טפסים להחזרי מס – מדריך מזורז

כדי להגיש דוח אישי יש למלא טופס 1301 המיועד לעצמאים או לשכירים ולהגיש אותו לפקיד השומה באזור המגורים.

טופס זה אפשר להגיש בשני עותקים, בצירוף כל המסמכים הנלווים למשרדי מס הכנסה או אפשר להגיש זאת כטופס מקוון on line  בהתאם להנחיות באתר.

מסמכים נלווים לדוח האישי

• טופסי  106 של כל מקומות העבודה שבהם כל אחד מבני הזוג עבד במהלך השנה החולפת.
• אישורים על קבלת כספים מהמוסד לביטוח לאומי כמו דמי אבטלה, דמי לידה וקצבת נכות.
• טופס 161 אם הלקוח קיבל פיצויים.
• אישורי הפקדת כספים בקופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, ביטוחי חיים.
• קבלות מקוריות על תרומות לגופים מוכרים לפי סעיף 46.
• אישור על מגורים באזור שיש בו הטבת מס – טופס 1312 א'.
• אישורים עבור קבלת נקודת זיכוי, מילואים, סטודנטים, גרוש המשלם מזונות, ילד נכה במשפחה טופס 127.
• תעודת חייל משוחרר.
• תעודת עולה חדש.

הגשת דוחות אישיים למס הכנסה

הלקוח ממלא את טופס 1301 בהתאם למידע המופיע במסמכים שברשותו. אפשר ורצוי לבצע סימולציה לאחר קליטת כל הנתונים באתר האינטרנט, או בסיוע של החברות העוסקות בהחזרי מס.

בבדיקה זו אפשר לראות באופן מדויק אם נוצר החזר מס או לא. בהתאם לכך אפשר להגיש את הדוח והמסמכים הנלווים באופן ידני או באופן מקוון.

סיוע של גורמים מקצועיים

לעיתים מדובר בהליך פשוט להכין את כל הניירת ולרשום את כל הנתונים ולפעמים הדברים מסובכים יותר. במקרים הללו כדאי להיעזר באנשי מקצוע שהם מומחים בתחום זה כדי שיעזרו במילוי הטופס ובבדיקת כל הנתונים, זאת כדי שלא יהיו עיכובים או יוגשו נתונים שגויים עקב אי הבנה, שיעצרו את תהליך החזר המס.